QNB Türkiye’den 600 Milyon Dolar Meblağında Sürdürülebilirlik Sendikasyon Kredisi

QNB Türkiye, memleketler arası piyasalardan sağladığı 1 yıl vadeli 122 milyon ABD doları ve 64 milyon Avro; 2 yıl vadeli 191 milyon ABD doları ve 16 milyon Avro; 3 yıl vadeli 160 milyon ABD doları ve 30 milyon Avro fiyatındaki sürdürülebilirlik sendikasyon kredisiyle güçlü finansal durumunu ve milletlerarası yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini bir kere daha ortaya koydu. Banka bu süreçle, son altı yılda üçüncü defa üç yıl vadeli kaynak temin etmiş oldu. 

 QNB Türkiye’nin yeni sürdürülebilirlik sendikasyon kredisine, vadesi gelen meblağın iki katını aşan ve 1 milyar ABD dolarını geçen yatırımcı talebi geldi. Bu güçlü talebin akabinde Banka, sendikasyon kredisini 600 milyon ABD doları karşılığıyla yüzde 150 oranında yeniledi. Sağlanan fonlama, QNB Grubu’nun Sürdürülebilir Finansman ve Eser Çerçevesi’nde belirtilen çevresel ve toplumsal kriterlere uygun kredi portföyünün finansmanında kullanılacak.

Sendikasyon sürecinde maliyetler, ABD doları diliminde 1 yıl vade için SOFR + %1,60, 2 yıl vade için SOFR + %2,00, 3 yıl vade için ise SOFR + %2,25 olarak gerçekleşti. Avro diliminde ise 1 yıl vade için Euribor + %1,35, 2 yıl vade için Euribor + %1,75 ve 3 vade yıl için Euribor + %2,00 oranları geçerli oldu.

Toplamda 20 ülkeden 46 banka sürece iştirak sağlarken, 5 yeni ülke ve 18 yeni banka da yatırımcı tabanına eklendi. Sendikasyon sürecinin koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve Mizuho Bank, Ltd., paylaşırken, sürdürülebilirlik koordinatörlüğü rolünü ise Mizuho Bank, Ltd, Standard Chartered Bank, ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation, London Branch üstlendi. 

Ömür Tan: “Yeni sendikasyon kredimizle piyasadaki liderliğimizi sürdürüyoruz”

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, Türk bankacılık dalında geçtiğimiz altı yılda QNB Türkiye’nin uzun vadeli borçlanma kapasitesine dikkat çekerek, “Sendikasyon kredisine yönelik ağır ilgi, ülkemize ve QNB Türkiye’ye olan güçlü inancın açık bir göstergesi oldu.” dedi. Banka olarak ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına sundukları katkının altını çizen Tan, muvaffakiyetle tamamlanan sendikasyon kredisi sürecine ait değerlendirmesinde şunları söz etti: “Yeni sürdürülebilirlik sendikasyon kredimizde, bir evvelki devirde olduğu üzere 3 yıl vadeye kadar uzanan dilimlerin yer alması ile piyasadaki önder pozisyonumuzu ve yatırımcılarımızın bankamıza duyduğu güçlü itimadı bir defa daha ortaya koyduk. Türkiye iktisadının temel taşlarından olan KOBİ’lerimizin finansmana erişimini sağlayarak sürdürülebilir büyüme ve gelişme imkanlarını desteklemeye devam ediyoruz. Türkiye iktisadının sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı