VakıfBank’tan 500 milyon dolar fiyatında ek ana sermayeye dahil edilebilir nitelikte tahvil ihracı

Muvaffakiyetle tamamladıkları ek ana sermaye ihracına ait değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “2025 yılının başından itibaren gerçekleştirdiğimiz yurtdışı fonlamaların akabinde, 500 milyon dolar fiyatında ek ana sermayeye dahil edilebilir nitelikteki tahvil ihracını muvaffakiyetle tamamladık. Kelam konusu ihraç vadesiz olup 5,25 yılın sonunda erken itfa opsiyonu bulunmaktadır. Yapmış olduğumuz yılın ikinci Eurobond ihracına memleketler arası yatırımcılardan gelen ağır ilgi sayesinde, süreç büyüklüğünün neredeyse 3 katına ulaşan güçlü bir talep topladık. İngiltere, Kıta Avrupası, Orta Doğu, Asya ve Amerika başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden 80’e yakın yatırımcıdan gelen talep, bankamızın milletlerarası sermaye piyasalarındaki prestiji ve gücünün açık bir göstergesidir. Yatırımcı ilgisi sayesinde, sürecin getirisi birinci fiyat beklentisine kıyasla 42,5 baz puan güzelleşerek %8,20 düzeyinde gerçekleşmiş ve böylelikle bugüne kadar bankacılık bölümünde gerçekleştirilen ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikteki tahvil ihraçları ortasında en düşük getiri oranına ulaşmıştır.” sözlerini kullandı.

“Sermaye rasyolarımıza 80 baz puanlık müspet katkı”

Başarıyla tamamladıkları sürecin sermaye rasyoları üzerindeki tesirini pahalandıran Üstünsalih kelamlarına şöyle devam etti: “Söz konusu 500 milyon dolar fiyatındaki ana sermayeye dahil edilebilir nitelikteki tahvil ihracı sermaye rasyolarımıza 80 baz puan müspet katkı sağlayacaktır. Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olarak, milletlerarası sermaye piyasalarındaki güçlü pozisyonumuzu kullanarak çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısını, seçici kredi siyasetimiz doğrultusunda; ihracat, yatırım ve istihdama öncelik veren kurumsal, ticari ve KOBİ segmentindeki müşterilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.”

“2025 yılının başından itibaren 10 milyar doların üzerinde yeni kaynak” 

VakıfBank’ın yılbaşından itibaren hem kaynak yapısını çeşitlendirdiği hem de uzun vadeli uygun maliyetli olarak gerçekleştirdiği yeni fonlama süreçlerinin ehemmiyetini vurgulayan VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih:

“2025 yılının başından itibaren faal bilanço idaremiz kapsamında yurtdışı kaynak maliyetimizi en optimum düzeye getirmeyi ve pasiflerimizin ortalama vadesini artırarak bilançomuzu güçlendirmeyi hedefledik. Bu kapsamda Şubat ayında, kurumsal nitelikli yatırımcılarla 700 milyon dolar fiyatında en uzun vadeli ve en büyük dengeli DPR seküritizasyon sürecinin akabinde, Mayıs ayında imzaladığımız 3 yıl vadeli, 4 milyar RMB fiyatındaki Çin Kalkınma Bankası kredisi ile yılın birinci yarısını muvaffakiyetle tamamladık. Yılın ikinci yarısında da faal bilanço idare stratejimiz doğrultusunda, Temmuz ayında 750 milyon dolar fiyatında 5 yıl vadeli sürdürülebilir eurobond ihracı ile toplam sürdürülebilir eurobond ihraç portföy büyüklüğümüzü 3.3 milyar dolar düzeyine taşıyarak, sürdürülebilir eurobond portföyü en büyük banka olduk. Eylül ayında tamamladığımız 500 milyon dolar meblağında 5 yıl vadeli Banka tarihinin birinci murabaha sürecinin akabinde, muvaffakiyetle gerçekleştirdiğimiz ana tahvil ihracı ile de stratejimizle uyumlu olarak bilançomuzu güçlendirmeye devam ettik.” diyerek kelamlarını tamamladı.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı